Разработка стратегии эффективного использования личного капитала

После анализа финансового портфеля (имеющейся недвижимости, денежных средств, вкладов и пр.), формируется индивидуальный план по инвестированию и использованию личного капитала в целом.

7 дней, которые изменят Вашу жизнь

Последовательность работы:

1. Проводим собеседование с Вами. Определяем, что Вы хотите? 

2. Анализируем Ваш текущий инвестиционный портфель и финансовые возможности 

3. Разрабатываем возможные сценарии использования капитала

4. Презентуем варианты и утверждаем выбранную финансовую стратегию

От Вас будет необходимо:

1. Согласие и реальное желание поменять свою инвестиционную стратегию

2. Информация о своем текущем финансовом состоянии

3. Информация о пассивах и активах

4. Понимание, что Вы хотите получить в итоге совместной работы

Также возможна последующая совместная работа по выбранной стратегии.

С каждым инвестором работает персональный менеджер.

Основные задачи, решаемые при оказании консультации:

1. Сбор и консолидация информации о Вашем финансовом состоянии

  1. Источники и объем, периодичность поступления
  2. Источники и объем, периодичность расходов

2. Определение стоимости часа труда

  1. Определение эффективности источников затрат/доходов

3. Определение прожиточного минимума

  1. Сбор и анализ информации о затратах

4. Формирование образа желаемого уровня жизни

  1. Определяем, что не устраивает
  2. Мечтаем о высоком и важном

5. Консолидация и оценка имущества по матрице цена/ликвидность

  1. Создаем реестр личного имущества
  2. Оцениваем стоимость и ликвидность имущества

6. Создание реестра обязательств

  1. Выписываем все обязательства и условия

7. Оформление анализа финансового состояния

8. Разработка прогноза финансового состояния на 3-5 лет

9. Разработка и презентация сценариев использования существующего капитала

Формат проведения консультации:

1. Встреча, установка контакта и определение последовательности действий, выдача бланков

1 час

2. Самостоятельная работа клиента

3 дня

3. Встреча и уточнение предоставленной информации

1 час

4. Разработка и подготовка сценариев эффективного использования капитала

3 дня

5. Презентация и выбор стратегии

1 час

Что Вы получите в итоге?

Несколько рабочих стратегий использования личного капитала

А главное:

Оптимизируете свои расходы

С другой стороны посмотрите на свои доходы

Проанализируете свои активы и пассивы

Узнаете о новых инвестиционных инструментах и начнете ими пользоваться

Представленная информация не является публичной офертой
Политика конфиденциальности